Exultantes, aunque algo cansados tras un día copado por reuniones, los integrantes del equipo económico de Mauricio Macri derrocharon optimismo respecto de la colocación de deuda para pagarles a los holdouts y cubrir las necesidades financieras de este año.

"Soy súper optimista, hay un interés enorme", dijo el secretario de Finanzas, Luis Caputo, antes de entrar a la última reunión del día con inversores junto al secretario de Política Económica, Pedro Lacoste. El mismo panorama le llegó desde Londres, donde el Gobierno también promocionó la colocación de deuda.

Ante el apetito por la Argentina, Caputo dijo que la emisión podría estirarse hasta los US$ 15.000 millones, según la demanda. El Gobierno necesita US$ 10.500 millones para pagarles a los holdouts que ya cerraron acuerdos. El resto se utilizará para cubrir el bache presupuestario. El equipo económico espera pagar una tasa de interés en torno al 8% anual.

Prat-Gay le pidió a la Corte una rápida solución

Caputo y Lacoste justificaron el interés por la Argentina tanto por el panorama económico, las oportunidades de inversión y el "punto de inflexión" político como por la decisión de "salir una sola vez este año" y el contexto global en un mundo con pocos países emergentes con grandes promesas, el país ofrece "una historia distinta", en las palabras de Lacoste.

Unos 200 ejecutivos se acercaron al cuarto piso del hotel The New York Palace. Dos personas se quedaron afuera, son Jay Newman y Lee Grinberg, arquitectos de la ofensiva judicial contra la Argentina que desplegó el fondo buitre NML. El encuentro fue organizado por Deutsche Bank, uno de los bancos colocadores junto a HSBC, JP Morgan y Santander.

La expectativa

Casi todo el equipo económico aterrizó en Nueva York. El ministro Alfonso Prat-Gay almorzará hoy en el Consejo de las Américas. Caputo y Lacoste continuarán con las presentaciones, y Eugenio Bruno, que asesora al Ministerio de Hacienda en el litigio con los holdouts y la emisión, trabajará con los abogados de Cravath en la apelación por las medidas cautelares.

Entre los hombres de Wall Street involucrados en la colocación también hubo optimismo. "Hay muchísima demanda", dijo un ejecutivo de un banco. Con todo, reconoció que el momento para la colocación no es, ciertamente, tan bueno en relación con años anteriores, pero "es un gobierno razonable en un momento razonable".

La presentación argentina se basó "más en conceptos que en números", según describió uno de los inversores presentes algo inusual en estos eventos, que suelen ser festivales de estadísticas.

Caputo y Lacoste, dijo, intentaron transmitir confianza y explicar los planes para el futuro. Hablaron de las "cinco pesadillas" con las que tuvo que enfrentarse el gobierno de Mauricio Macri el 10 de diciembre: el cepo cambiario, el riesgo de protestas sociales, la inflación por la devaluación, la negociación con losholdouts y la construcción de gobernabilidad.

"El nivel de credibilidad del gobierno de Macri es alto", dijo el inversor. "La Argentina es muy diferente y ésta fue una presentación diferente. Estuvo bien pensado", agregó. Al hablar sobre la tasa que podría pagar el país, estimó: "Si me decís 6%, te digo que no. Si me decís 10%, diría que es interesante. Un 8% está en el medio".

NOTA Y AGENDA DEL  MINISTRO 

Luego de la reunión, que se prolongó por dos horas, y donde el ministro tuvo la posibilidad de disertar unos 15 minutos y luego contestar todo tipo de preguntas, Prat Gay expresó que la nueva sensación por el país "no es un optimismo infundado, y si bien hay preguntas de cómo haremos para ordenar las cuentas fiscales por herencia que hemos recibido, están muy impresionados de lo que fueron primeros 100 días del gobierno de Mauricio Macri. Pero son conscientes de que hay mucho más para hacer".

"Había mucha expectativa por lo que iba a decir el ministro de Economía, ya que es la primera vez que viene a Nueva York desde la asunción del nuevo gobierno", expresó uno de los presentes al evento, que se fue "satisfecho" por las respuestas que brindó el funcionario a sus inquietudes.

En ese marco, el ministro ratificó la meta oficial de reducir la inflación para el segundo semestre del año. "Ratificamos que la meta anual federal es de 25 por ciento anual", dijo el funcionario, al ser abordado por periodistas a la salida del edifico del Council ubicado en la elegante avenida Park 680.

De esta forma, el funcionario le bajó el tono a los trascendidos desde Buenos Aires, de que el Gobierno podría revisar la pauta de inflación.

Prat Gay remarcó que "ya no habrá más aumentos de tarifas y que en la segunda mitad de año vamos a estar en un orden de inflación de 1 por ciento mensual, que es 12 por ciento anual, estimó, tras explicar que hay ciudades como Buenos Aires que estarían por arriba de la pauta federal, y de otras provincias, que estarán por debajo de la misma".

Respecto al tema de la deuda en default, Prat Gay consideró que la Argentina hizo "todo lo que tenía que hacer" para cumplir con los acuerdos alcanzados con los holdouts, en especial el acuerdo particular alcanzado con Paul Singer y otros acreedores que ganaron el fallo originario del pari passu.

Este pacto tiene una cláusula adicional, pedida por los holdouts, un plazo límite del 14 de abril, a partir del cual los acreedores pueden salirse del acuerdo si desean, o esperar a cobrar, teniendo el beneficio de cobrar el mismo interés anual de la sentencia, por el plazo en que la Argentina se demore en pagar.

El ministro argentino admitió que estos acreedores "tienen el derecho de romper el acuerdo" a partir del próximo jueves al mediodía si la Argentina no les paga en fecha por los tiempos que impone la justicia estadounidense en la Cámara Superior. No obstante, opinó que "no veo por qué ellos querrían estar fuera del acuerdo", ya que la Argentina cumplió con las condiciones que solicitó el juez Thomas Griesa para levantar las restricciones que pesan en el país.

"Levantar el acuerdo o no es un derecho que tiene un grupo de acreedores que (previamente) esperan pacientemente la decisión de la Cámara. La verdad que no entendemos por qué los acreedores pretendían estar fuera del acuerdo, habida cuenta lo que dijo el juez de las condiciones necesarias para levantar el injunction (las restricciones a la emisión y pago de deuda que pesan sobre el país desde julio de 2014)", se explayó Prat Gay.

Consultado respecto de la situación de los minoristas que aún no aceptaron la propuesta, Prat Gay expresó que tenemos abierta las dos propuestas (efectuadas en febrero) y estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo con aquellos bonistas que tengan o no tenga tramitada la cuestión en sede judicial, siempre y cuando los bonos no hayan prescripto".

"No vamos a pagar algo que prescribió ni nada que esté fuera de las dos propuestas que hicimos" en febrero último a los holdouts.

En cuanto a los plazos para iniciar la nueva colocación de la deuda, Prat Gay sostuvo que aspiramos a que dentro de la semana de la decisión de la Cámara de Apelaciones podremos estar realizando la operación" que implicará la venta de bonos por un tope de 15.000 millones de dólares.

Asimismo, reveló que la carta que envió ayer a la Cámara de Apelaciones para pedir que se expida sobre el caso lo más pronto posible, aún el mismo día de la audiencia prevista para mañana, fue
"por incentivo de Argentina, que la teníamos en la gatera desde el primero de abril y nos pareció que este era el momento para presentarla".

Luego de la improvisada charla con periodistas, Prat Gay se dirigió al New York Palace Hotel, junto con el resto del equipo económico, donde lo esperaban encuentros mano a mano con distintos inversores. Participaron de los encuentros el viceminitro de Economía, Pedro Lacoste, el secretari ode Finanzas, Luis Caputo, el jefe de Gabinete de Finanzas, Pablo Quirno, y el asesor legal de Finanzas, Eugenio Bruno.

Entre los inversores que acudieron al encuentro con Prat Gay participaron administradores de fondos de inversión italianos, que tienen en su poder bonos en default y buscan acordar para cobrar dichas acreencias, y a la vez manifiestan su intención de ingresar luego a la inminente colocación argentina.

Prat Gay viajará a Washington mañana por la tarde, según indicó. A la noche, está invitado a la cena de ministros de Finanzas de G20 que tendrá lugar en Washington, donde la titular del FMI, Christine Lagarde y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, serán los anfitriones del evento.

El jueves por la mañana tiene previsto participar de un evento abierto al público organizado por el think tank InterAmerican Dialogue, y la Universidad de Georgetown.

En tanto, el viernes disertará en el BID, al tiempo que dará su presentación como representante argentino en el marco de la Asamblea de Primavera conjunta del FMI y el Banco Mundial.

Además de reuniones bilaterales con sus pares de otros países, se espera que Prat Gay se reúna con Christine Lagarde, a quien le comunicará formalmente la intención de la Argentina de volver a las revisiones macroeconómicas bajo el paraguas del artículo IV del FMI, a la que se someten todos los países miembro.

Fuente:Agencias Buenos Aires