El Gobierno ya se aseguró financiamiento por 6.000 millones de dólares y la semana que viene intentará captar otros US$ 7.000 millones Con esos 13.000 millones tendría cubierto el 65% de los 20.000 millones de dólares que tenía pautado salir a buscar a los mercados financieros este año.

Los 6.000 millones será aportados en partes iguales por los seis bancos que participarán de la colocación de bonos que se cerrará el jueves que viene en Nueva York. Los bancos Santander, BBVA, Citi, Deutsche, HSBC y JP Morgan prestarán esos fondos a un plazo de 18 meses. El Gobierno pondrá en garantía bonos Bonar 2024. La operación, técnicamente conocida como Repo, se pactó a una tasa variable: Libor a 90 días más 2,9%, lo que hoy da un 3,8% anual.

El aporte de los bancos fue casi una condición que les puso el Gobierno para contratarlos para la colocación de deuda, que podría alcanzar los 7.000 millones, repartidos entre una emisión en los mercados internacionales por 5.000 millones y una local por otros 2.000 millones de dólares.

Según el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el préstamo sindicado de los seis bancos sirvió para darle una señal al mercado de que la necesidad de emisión de nueva deuda será más chica, y de esa forma se logró impulsar una suba de los bonos ya emitidos, de modo que la tasa de corte de la emisión sea más baja.

La idea del Gobierno es emitir dos o tres bonos bajo ley extranjera a plazos que van de 3 a 10 años. Y una emisión similar pero bajo ley argentina para los inversores locales. La tasa esperada rondaría el 6%

La semana próxima parten dos misiones en plan “road show”. Una la integrarán el ministro Caputo, el jefe de Gabinete Pablo Quirno y Guido Sandleris -jefe de asesores del ministro Nicolás Dujovne-, que irán a Nueva York. A Los Angeles irán el secretario de Finanzas Santiago Bausili, el subsecretario de esa área, Patricio Merlani, y José Luis Maia, subsecretario de programación macroeconómica.

Fuente:Mario Bazzan