Con ese dienero pagará parte de la deuda con los fondos buitre, según informó el IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
El país estableció una tasa de referencia de rendimiento en el área de 6,75% para el tramo a 3 años y en el orden del 8% para el bono a 10 años.
La colocación está prevista para el martes y las calificaciones esperadas para la emisión son B3/B- por parte de Moody's y S&P.
Argentina además está ofreciendo un papel a 5 años en 50 puntos básicos bajo el rendimiento del papel a 10 años; y un bono a 30 años a 85 puntos básicos sobre el rendimiento del papel a 10 años.
Un inversor en Londres dijo que las guías iniciales estaban dentro de lo esperado, dada la buena recepción que tuvo la gira promocional de la semana pasada.
"A comienzos del proceso pensábamos en 8% a 8,5% para el papel a 10 años por lo que no me sorprende que la guía sea de 8% dado el impulso que se logró", dijo el inversor.
Los coordinadores globales de la operación son Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, mientras que BBVA, Citigroup y UBS actúan como encargados conjuntos de los libros.

El secretario de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, realizará una conferencia con inversores el lunes.

Los fondos que se recauden se destinarán al pago de los acreedores "holdout" -aquellos que no participaron en repactaciones previas de deuda declarada en default- que recientemente llegaron a acuerdo con Buenos Aires. 

Los coordinadores globales de la operación son Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, mientras que BBVA, Citigroup y UBS actúan como encargados conjuntos de los libros.

PASADO Y FUTURO

Si bien Argentina ha registrado una serie de 'defaults' a lo largo de su historia, inversores habrían mostrado interés en el nuevo acuerdo durante la gira de promoción que realizaron autoridades argentinas la semana pasada.

A media mañana del lunes, el libro de órdenes indicaba un interés cercano a los 40.000 millones de dólares, dijeron fuentes a IFR.

Ese nivel de demanda es testimonio de los esfuerzos del presidente argentino, Mauricio Macri, para recuperar la confianza en el país.

"Miramos valuaciones (del nuevo bono) en perspectiva con la historia de Argentina", dijo un inversor con sede en Londres. 

Caputo y Santiago Bausili, subsecretario de Financiamiento, lideraron dos equipos separados que se encontraron con inversores en Londres, Nueva York, Boston y Washington.

Argentina ofreció cerrar el litigio con los holdouts en febrero y poco después pidió al juez de distrito estadounidense Thomas Griesa levantar las medidas cautelares, que le impedían pagar a sus acreedores reestructurados hasta que cumpliera con los tenedores de bonos que demandaban pagos completos.

El país llevó a cabo dos procesos de reestructuración de pagos en 2005 y en 2010 que terminaron con un 92 por ciento de la deuda en default repactada. Los inversores que participaron en esos procesos recibieron menos de 30 centavos por cada dólar adeudado.

Fuente:Agencias