NML Capital advirtió que la oferta "tiene todas las características de la deuda externa que está cubierto por nuestros derechos pari passu". El abogado Robert Cohen manifestó que el grupo financiero "está analizando exhaustivamente esta transacción"

"El último intento de Argentina en realizar oferta global tiene todas las características de la deuda externa que está cubierto por nuestros derechos pari passu", señaló Robert Cohen, abogado de NML Capital.
 

El letrado advirtió en un comunicado que el grupo financiero "está analizando exhaustivamente esta transacción altamente inusual para determinar qué medidas de aplicación son apropiadas".
 

Anoche, Kicillof anunció la licitación de títulos de Bonar 2024 para obras. La licitación fue preparado en extricto silencio y sin colocadores. Participarían bancos locales, ANSeS e institucionales. El bono cotiza sobre la par y rinde 8,5%.
 

Para los buitres era casi "imposible imaginar en este último plan sorpresa de Argentina", con una oferta que ha sido "preparada con menos de 24 horas, abierto sólo por un breve espacio de tiempo y en la que falta cualquiera de los detalles habituales y revelaciones acerca de los muchos riesgos que implica".
 

Las fuentes consideraron que la oferta es "muy inusual" y adelantaron que trabajarán para "averiguar si la Argentina y los bancos internacionales están ocultando la verdadera naturaleza de esta transacción".
 

Recordaron además las persona interesadas en participar deberían tener en cuenta el fallo que emitió el pasado 12 de marzo el juez norteamericano Thomas Griesa bloqueó a Citibank el pago de bonos reestructurados en dólares con legislación local.
Licitación Bonar 2024
 

En rigor, se trata de una nueva emisión del mismo título con el que Economía buscó tentar a los tenedores de Boden 2015 en el fallido canje de deuda que llevó a cabo en diciembre pasado.
 

Sin embargo, la operación de la que iban a participar como organizadores los bancos Deutsche y JP Morgan quedó trunca tras la intervención del juez de Nueva York Thomas Griesa a favor de los holdouts.
 

El Gobierno aspiraba entonces a recaudar al menos u$s 1.000 millones con la transacción, el doble de lo que se plantea conseguir hoy en el mercado local.
 

La licitación pública para la colocación de Bonar 2024 será efectuada de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda Nº 31/2015 y de la

Secretaría de Finanzas Nº 10/2015 y bajo los lineamientos de la estrategia de financiamiento establecidos mediante la Ley de Presupuesto para el año en curso.
 

Este título público vence el 7 de mayo de 2024 y paga bajo la ley argentina en billetes estadounidenses. Asimismo, amortiza en 6 cuotas anuales y consecutivas, comenzando en mayo de 2019. Las primeras cinco cuotas son del 16,66% y la última cuota del 16,70 por ciento.
 

Asimismo devengan una tasa de interés fija de 8,75% pagadera semestralmente. Se trata de un título que con mucha liquidez, ya que Economía en diciembre pasado autorizó la emisión por un monto equivalente a 3.000 millones de dólares, de los que sólo colocó 377 millones de dólares debido al momento de alta volatilidad existente en ese momento.
 

Para participar en la licitación "deberá indicarse el precio incluyendo intereses devengados hasta la fecha de liquidación", aclaró el Palacio de Hacienda.

Fuente:Agencias Buenos Aires