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25 de octubre de 2017
Liberbank lanza su ampliación de capital con un descuento del 38%
La operación se iniciará el 27 de octubre y se cerrará el próximo 10 de noviembre

La ampliación de capital de Liberbank ya está en marcha. Comenzará el 27 de octubre y se prolongará hasta el 10 de noviembre. Sacará al mercado casi 2.000 millones de títulos, a un precio de 0,25 euros. Las acciones salen, por tanto, con un notable descuento.

Considerando los términos en los que se ha definido la operación, los derechos que llevarán asociados las actuales acciones y el precio al que han cerrado los títulos este martes, esos 0,25 euros conducen a un descuento del 38% con respecto a los 0,404 euros en los que se situaría el valor teórico de la acción excluyendo los derechos (TERP). Con respecto al previsible descuento al que las fundaciones están vendiendo el 18% del banco, esos 0,25 euros supondrán una rebaja de entorno al 35% con respecto al TERP resultante del precio de esa colocación.


Estos descuentos son similares al de otras ampliaciones vistas en el sector bancario en los últimos meses. La italiana Unicredit ya realizó una operación así con un descuento del 38% sobre el TERP. Otra operación más próxima y reciente, como la que realizó Banco Santander para captar 7.000 millones y reforzar su balance para incorporar Banco Popular, salió con un descuento del 17,7


La entidad ha acordado aumentar el capital social mediante la emisión y puesta en circulación de 1.996.090.904 acciones nuevas ordinarias. La emisión de las acciones nuevas se llevará a cabo por su valor nominal de 0,02 euros más una prima de emisión de 0,23 euros por acción, por lo que el precio de emisión total de las acciones nuevas será de 0,25 euros por acción y el importe efectivo total del aumento de capital (incluyendo nominal y prima de emisión) de 500 millones de euros


La operación, por tanto, alcanza una elevada dimensión, puesto que la capitalización actual de Liberbank es de 684 millones. Por tanto, el montante de la ampliación equivale al 73% de su valor bursátil. Este martes, las acciones han cerrado a 0,737 euros. El periodo de suscripción comenzará el próximo 27 de octubre y finalizará el 10 de noviembre


¿QUÉ HARÁN LOS ACCIONISTAS?
Accionistas representantes de un 22.6% del capital (Oceanwood Capital Management, Aivilo Spain, Corporación Masaveu Davinci Capital, titulares del 7,70%, 7,39%, 4,99% y 2,52% del capital social, respectivamente), se han comprometido a ejercitar la totalidad de los derechos de suscripción preferente.


En cambio, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, titulares conjuntamente del 43,7% del capital social, se han comprometido a acudir al Aumento de Capital mediante la realización de una operación de venta de acciones o derechos y ejercicio de los derechos de suscripción preferente, de tal manera que resulte económicamente neutra para las mismas. En este sentido, han ordenado la venta del 18% del capital de Liberbank para acudir a la ampliación.


A cada acción de la compañía actualmente en circulación le corresponderá un derecho de suscripción preferente sobre acciones nuevas. Por cada 19 derechos de suscripción preferente de los que se sea titular, se podrán suscribir 41 acciones nuevas. "El aumento de capital tiene como objeto fortalecer el balance de Liberbank, permitiendo minorar el perfil de riesgo y reforzar el plan de negocio", ha señalado la entidad.



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