Luego del traspié de abril, el Ministerio de Economía tuvo rápidamente revancha y, en la primera licitación de mayo, logró refinanciar todos los vencimientos de deuda, al captar del mercado unos $783.500 millones (equivalentes a unos 6.620 millones de dólares), que le posibilitaron obtener un fondeo extra de casi $30.000 millones.

“Se cubrieron todos los vencimientos desde principios de mes hasta el próximo lunes 23, por unos $753.535 millones, y se alcanzó así un financiamiento neto de $29.964 millones”, comentaron desde la cartera económica. Este viernes, podrá obtener mayor financiamiento neto en la segunda vuelta con el Programa de Creadores de Mercado, agregaron. “Con el programa de creadores de mercados este viernes, Economía va a captar otros $20.000 o $30.000 millones más, lo que va a dar un roll over quizás de 110% o 115%”.

Se recibieron 1.335 ofertas que representaron un total de VNO $814.471 millones, adjudicándose un valor efectivo de $783.499 millones.

Del total de financiamiento obtenido en la primera licitación de mayo, que incluía un combo de títulos del Tesoro amortizables entre 2022 y 2027 (Lelite, Lede, Lecer, Bono Linked, Boncer y Bote), el 64% del monto adjudicado fue a tasa fija, el 35% fue en instrumentos ajustables por CER y, el 1% restante en el instrumento dólar linked.

A su vez, el 12% del monto total conseguido, correspondió a instrumentos con vencimiento en 2022, el 22% en 2023, el 1% al bono dólar linked con vencimiento en 2024, el 5% al instrumento con vencimiento en 2025, el 1% al instrumento con vencimiento en 2026 y, el 59% restante, al instrumento con vencimiento en 2027.

El menú de instrumentos ofrecidos en esta licitación estuvo conformado por 7 títulos y dos canastas, con vencimientos entre los años 2022 y 2027. Se emitió una nueva LELITE con vencimiento el 16 de junio, se reabrió una letra a descuento (LEDE) con vencimiento 30 de septiembre y se emitió una nueva LEDE con vencimiento el 31 de octubre de 2022.

Asimismo, se reabrió un bono dólar linked, con vencimiento el 30 de abril de 2024, se emitió un nuevo bono ajustado por CER, con vencimiento el 9 de noviembre de 2025 y se reabrió el BONCER, con vencimiento el 9 de noviembre de 2026.

Además, se emitió un nuevo bono del Tesoro en pesos, con vencimiento el 23 de mayo de 2027, el más demandado.

Por último, se ofrecieron dos canastas de títulos compuestas por la reapertura de letras ajustadas por CER. La primera compuesta en un 20% por una LECER con vencimiento el 21 de octubre de 2022 y en un 80% por una LECER con vencimiento el 21 de abril de 2023 mientras que, la segunda, se conformó en un 30% por una LECER con vencimiento el 16 de diciembre de 2022 y en un 70% por una LECER con vencimiento el 19 de mayo de 2023.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, este viernes, se efectuará la Segunda Vuelta, donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy para los títulos elegibles del programa.

La próxima licitación tendrá lugar el viernes 27 de mayo, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2022.