La petrolera YPF emitió hoy 1.500 millones de dólares en bonos a diez años, bajo ley de Nueva York, a una tasa de interés fija de 8,5%, levemente inferior a una reciente colocación soberana por un monto similar.

La empresa, que inicialmente buscaba 500 millones de dólares, amplió este jueves la emisión hasta los 1.500 millones, decidió acortar el período de difusión y adelantar la suscripción originalmente prevista para el próximo 28 de abril.

YPF salió al mercado en busca de financiamiento para sus  inversiones en la misma semana en que el Gobierno argentino  1.415,9 millones de dólares, casi el triple de lo  buscado, por la venta de títulos Bonar 24 a una tasa de 8,75 por  ciento. Los dólares que resulten de la colocación del Bonar se incorporan hoy a las reservas, mientras se espera que lo obtenido por la petrolera ingrese el martes que viene.                 

“Es una petrolera con bajo nivel de endeudamiento que está  ofreciendo un título a una tasa que, en comparación con el  mundo, es elevada”, dijo a Reuters Christian Reos, analista de  Allaria Ledesma en Buenos Aires.          

Las colocaciones de bonos de YPF no se ven afectadas por el  largo litigio judicial que enfrenta Argentina en Estados Unidos  con acreedores de deuda impaga conocidos como ‘holdouts‘, que  demandaron al país tras el multimillonario default de deuda del  2002, ya que la empresa no es 100 por ciento estatal.                 

“Es una empresa sana, con ganancias y bajo nivel de deuda  (...) y además no se ve afectada con el problema de los  holdouts‘, agregó Reos.                 

YPF busca financiar las inversiones para incrementar la  producción local de hidrocarburos con el objetivo de que el país  recupere su autosuficiencia energética y reduzca su dependencia  de las importaciones.                 

En febrero, la empresa colocó 500 millones de dólares en dos  bonos, un monto inferior a los 750 millones de dólares que  buscaba debido a que el mercado le exigió tasas más altas.                 

En esa ocasión, YPF aceptó tasas de 8,5 por ciento para los  bonos con vencimiento en el 2018 y de 8,95 por ciento para los  títulos que expiran en el 2024.                 

La petrolera tiene operaciones en 12.000 kilómetros  cuadrados de los 30.000 que abarca Vaca Muerta, una formación  que podría albergar una de las mayores reservas de gas y  petróleo no convencionales del planeta.

FUENTE: Agencias Buenos Aires